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“十一五”机械工业市场供需分析


2011/11/8 11:16:38  中国机械工业联合会统计工作部

“十一五”机械工业市场供需分析


一、产业规模扩大,供给能力提升

1、机械行业产业规模持续扩大

2010年机械工业累计完成工业总产值14.38万亿元,同比增长33.93%,进入了单月产值超万亿元的时期,全年总产值是2005年的3.44倍,“十一五”期间年均增长28.05%,比规划预期目标(12%)高出16个百分点,高于“十五”期间年均增长速度4.55个百分点。五年合计完成工业总产值47.42万亿元
另据初步测算,2010年机械工业完成工业增加值37400亿元,同比增长21.1%,高于全国工业平均增速5.4个百分点,全年增加值是2005年的3.4倍,“十一五”期间年均增长27.7%;占全国工业的比重由2005年的16.29%提高到2010年的19.35%。机械工业增加值增速、比重在全国各工业部门中均居于首位。

2、下属各行业生产普遍增长,增幅差距较大

“十一五”期间,机械工业下属13个分行业全面增长,呈现良好的发展态势。其中工程机械行业,五年产值年均增速高达42.63%,位居各行业之首,比机械工业平均水平高14.58个百分点,2010年总产值是“十五”末期2005年的5.9倍,实现高速增长;机械基础件、机床工具、电工电器和汽车行业近五年的平均增速分别为33.66%、29.52%、28.25%和28.25%,均高于机械工业平均增速,电工电器和汽车两大支柱行业的快速发展是推动机械工业平稳较快发展的主要力量;农业机械、仪器仪表、石化通用、重型矿山、食品包装机械和其他民用机械行业的平均增速介于17%-28%;文化办公设备行业五年平均增速仅为9.61%,是增长最慢的行业,低于机械工业平均增速18.44个百分点,发展相对滞后。
从下属行业产值占比情况看,农业机械和内燃机行业工业生产总值占机械工业的比重呈现持续下降的态势,占比分别由2005年的2.59%和1.35%,降至2010年的1.97%和0.89%,下降较多。食品包装机械行业产值占比也呈现萎缩趋势,由2005年的0.56%,接连下降至2010年的0.39%。与之相反,工程机械行业占比连年提升,由2005年的1.78%升至2010年的3.05%,上升1.27个百分点,是13个下属行业中唯一实现产值占比持续上升的行业,从一个侧面展现出机械工业整机制造领域近年来快速发展的成果。其他行业产值占机械工业的比重虽然存在一定波动,但总体保持稳定,特别是汽车和电工电器两大行业,产值占比未呈现显著变化趋势。

3、主要产品供给能力全面提升,部分产品产量位居世界前列

2010年在重点监测的主要机械产品中,有68种产品产量创历史新高。其中,收获机械、场上作业机械、粮食加工、内燃机、铲土运输机械、压实机械、分析仪器、环境监测、炼油、化工专用设备、风机、气体压缩机、环境保护专业设备、水质污染防治设备、固体废弃物处理、噪音与振动控制、大气污染防治设备、数控机床、铸造机械、气动元件、排气量1.0-1.6升的轿车、小型客车等产品,“十一五”期间年均增速超过30%。发电设备、农机行业的大中型拖拉机、联合收割机、单缸柴油机、小型汽油机、车用内燃机、大型低速柴油机、装载机、混凝土机械、铲土运输机械、常用测温仪表、测压仪表、显示仪表、传统流量仪表、简易调节仪表、金属加工机床(按产量计)、数控机床(按产量计)、汽车、变压器和摩托车等产品,2010年的产量位居世界首位。

4、重大产品供给能力显著增强

大中型拖拉机:“十一五”期间,国家多项惠农政策有力地促进了农机工业的发展,一批技术含量高、综合性能强的大型农机产品生产能力迅速提高,成为带动农机工业增长的新引擎。2010年大中型拖拉机产量创历史新高,达到38.35万台,是“十五”末期2005年的2.35倍,“十一五”期间年均增速为18.62%。
发电设备:自2006年起,我国发电设备年产量超过一亿千瓦,达1.17亿千瓦;2008年创历史新高,达1.39亿千瓦,占全球总产量50%左右,稳居世界第1位;2009年发电设备生产1.17亿千瓦,同比下降11.9%,但产量已连续4年超过亿千瓦;2010年发电设备产量为1.226亿千瓦,是“十五”末期2005年的1.33倍,“十一五”期间年均增速为5.92%。
数控机床:“十一五”期间,数控机床产量连创历史新高,2010年首次超过20万台。表现出市场对高档数控机床产品的强劲需求。2010年产量相当“十五”末期2005年的3.75倍,“十一五”年均增长速度30.31%,高于机床平均增长速度22.18个百分点。
汽车:2010年汽车市场表现突出,产销分别为1826万辆和1806万辆,同比增长32.44%和32.37%,稳居世界第一位。2010年汽车产量为2005年的3.2倍,“十一五”期间年均增长26.2%,五年合计生产汽车5753万辆,远远高于“十五”期间大约2000万辆的规模。其中2010年轿车产销量分别为957.59万辆和949.43万辆,产销同比分别增长28.17%和27.05%;2010年轿车产量相当于2005年的3.46倍,五年平均增速为28.16%,高于汽车“十一五”平均增速1.96个百分点。

二、发展环境良好,市场需求旺盛

1、需求市场扩大

需求市场的持续扩大是催生行业生产能力快速扩张的原生动力。“十一五”期间,虽然国内外经济发展受到金融危机的影响,市场需求出现了短期萎靡,但各国政府快速出台的各类经济复苏计划,对恢复市场信心发挥了积极作用。特别是我国政府为应对国际金融危机实施的总额四万亿的经济刺激计划,由于其主要投资于基础设施建设方向,因此对机械工业产品需求市场有显著的提升作用。
国内市场需求总量等于国内生产产品的销售产值减去出口总额,再加上进口总额,可较为全面的反映国内市场对机械产品的需求情况。具体而言,2010年国内市场总需求额为16128.03亿美元,比“十五”末期2005年的总需求增长了2.1倍。特别是遭受国际金融危机冲击最为剧烈的2009年,国内市场对机械产品的总需求也保持了18.03%的同比增速。

2、需求结构变化

(1)传统机械产品市场需求稳定增长
“十一五”是我国工业化和城镇化建设全面推进的时期,大规模建设持续进行,辽阔的幅员和东中西部巨大的阶段性差异为经济发展提供了广阔的空间。工程机械、交通运输设备、通用机电设备等传统机械产品的需求保持了持续平稳的增长,是支撑机械产品市场需求不断扩大的中坚力量。
(2)重大技术装备需求强劲
“十一五”期间,在国家多项重点工程的带动下,电力、石化、冶金等国民经济重点领域的高端设备需求强劲。电力方面核电、风电、水电等可再生能源和新能源设备需求高涨,特高压输变电设备需求量显著增加。大型石化和冶金矿山设备的需求也有新发展。
(3)农机、汽车需求增长迅猛
在国家农机购置补贴、小排量汽车购置补贴、汽车下乡等利好政策的推动下,“十一五”期间,农业机械和汽车消费市场需求迅速扩展,销量节节攀升,成为推升机械产品市场需求的重要因素,显现了社会消费市场发展对机械行业市场需求的带动作用。

三、供需衔接紧密

从产销率看,“十一五”期间机械工业产品产销率始终保持在97.5%以上,产品生产与销售之间协调紧密,表现出产销两旺的态势。2010年产销率为97.74%,比处于低谷期的2008、2009年提高了0.23个百分点。

从库存看,“十一五”期间机械工业产成品库存增长速度始终低于总产值增长速度,表明机械产品供需衔接总体良好。其中,2008年机械工业产值增速比上年放缓6.16个百分点,但产成品存货增速比上年加快0.91个百分点,两者呈现相反的走势,表明企业生产受挫、需求市场快速萎缩;2009年,在企业“去库存”的作用下,机械工业产值增速和产成品库存增速比上年分别回落13.14和16.77个百分点,产成品库存金额为5085.13亿元,仅比上年增长372.28亿元,未出现大量产品滞销的情况;2010年总产值迅速攀升,而产成品库存增速未随之过快增长,表明市场需求已经有效恢复。

来源:中国机械工业联合会统计工作部

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