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机械工业2009年经济运行形势及2010年预测


2010/2/4 16:25:42  中国机械工业联合会统计工作部

在过去的一年中,金融危机冲击巨大,但由于国家迅速发布并实施了装备制造业和汽车产业的调整和振兴规划(以下简称《规划》),机械工业终于克服了前所未有的困难,实现了平稳较快增长。2009年全年机械工业增加值比上年增长13.8%,总产值首次跃上10万亿元的新台阶,达到了10.75万亿元,比上年增长16.07%;1-11月利润总额5816亿元,同比增长22.81%,税金总额3206亿元,同比增长25.65%。
展望2010年,机械工业经济运行预计将继续保持较好发展势头,全年产销比上年有望实现15%左右的增长。
一、2009年机械工业经济运行情况
(一)保增长措施见成效,经济运行稳步回升
1、回升早而稳,且不断加快
从2008年四季度开始,受国际金融危机的冲击,全国机械工业主要经济指标增长出现了近年来最大的降幅,2009年2月份触底,主要经济指标增长数据创近7年来新低,在中央实施应对金融危机的一揽子计划后,“保增长”的政策效果在机械行业较早显现,主要经济指标逐月稳步回升。工业总产值同比增速月均回升1个百分点,利润总额同比增速月均回升5个百分点,主要产品产量、新增订单等指标也都呈现逐月稳步回升之势。进入四季度后,尤其是11、12月份,回升速度明显加快。
2、产销额实现两位数增长,首次突破10万亿元大关
机械工业2009年全年累计完成工业总产值和销售产值10.75万亿元、10.48万亿元,产销额均首次突破10万亿元大关。2009年机械工业总产值和销售产值分别比上年增长16.07%、16.11%。至此,机械工业从2003年起,已经连续7年产销额每年上一个新的万亿元台阶。
2009年机械工业增加值比上年增长13.8%,比全国工业11.0%的增速高出2.8个百分点,比全国GDP的增速高出了5个多百分点。可见,机械工业为我国实现“保增长”的目标作出了突出贡献。
3、主要产品产量创新高,汽车、农机行业尤其突出
在列入快报统计的118种主要产品产量中,全年累计增长的产品已达76种,占全部上报产品的64.41%,其中以两位数以上增长的产品有57种,占全部上报产品的48.31%。大中型拖拉机、汽车产量再创历史新高,发电设备产量略低于去年,但是总量仍属高位,数控机床占机床总产量的比重大幅提升。
农机和汽车行业在国家政策支持下发展速度明显快于其他行业。
农机行业得益于国家对农机购机补贴的大幅增加,产销形势持续火爆。2009年全年工业总产值同比增长21.41%,主要农机产品产量增幅均在20%以上;1-11月实现利润同比增长36.00%。其中:大中型拖拉机全年产量超过32万辆,联合收获机械产量超过10万台,比上年增长27.61%,都创造了年产量的新纪录。
汽车行业在2009年产销实现高速增长,是2009年机械全行业增长的“发动机”。汽车工业产值回升速度明显快于机械全行业,机械全行业平均每个月回升1个百分点,汽车行业平均每个月回升3个百分点。2009年汽车行业工业总产值占同期机械工业总产值29.53%,而产值增量占机械工业全行业44.33%,1-11月汽车行业利润总额占同期机械工业全行业33.9%,而其利润增量占机械工业全行业62.2%。从2009年3月起,我国汽车月产销量已连续十个月超过百万辆。全年产量达到1379万辆,销量达到1364万辆,其中轿车产销达到747万辆。我国已跃居世界第一汽车产销大国。
4、全行业经济效益再上新台阶,为国家财政做出突出贡献。
2009年1-11月机械工业实现利润5816亿元,同比增长22.8%。
更可喜的是,行业主营业务收入利润率创近几年最好水平,按照月报可比口径计算,1-11月机械工业主营业务收入利润率6.31%,比2008年同期提高0.48个点;
机械行业1-11月税金总额3206亿元,增长25.65%,其中应交增值税2469亿元,增长27.17%,增幅高于产销增幅,也高于利润增幅。
5、结构调整初显成效,技术进步步伐加快
一是技术进步步伐加快
2008年下半年至2009年5月,机械工业新产品产值增速一直低于同期工业总产值;但2009年6月起新产品增速逐月走高。2009年全年累计机械工业新产品产值同比增长23.74%,已高出同期工业总产值增速(16.07%)7.67个百分点。2009年全年机械工业总产值占全国工业总量比重接近20%,对工业新增总量的贡献率为32%,其中新产品增量的贡献率35.2%。表明行业的技术进步活动在市场需求拉动下重新趋于活跃。
二是高端装备自主创新取得新进展
——大型铸锻件国产化取得进展:2009年30、60万千瓦火电机组高中压转子国内市场满足率已提高到58%,低压转子国内市场满足率已提高到45%,发电机大轴国内市场满足率已提高到80%;三代核电装备所需关键大锻件一直是影响我国核电建设自主化的拦路虎,2009年压力壳、蒸发器、主管道等具有代表性的关键锻件的技术攻关已相继取得突破。
——高端装备自主创新成果丰硕:居于世界领先水平的特高压交流成套设备在试验示范线路上安全运行已一年,特高压直流关键设备已于2009年底成功投运,30万千瓦及以上大型火电机组产量占火电机组总产量的比重由2008年的80.8%提高到82%;自主研制的大型露天矿用220吨电动轮自卸车于2009年完成鉴定;百万吨乙烯装置所需三种主要压缩机及多股流低温冷箱研制成功,国产输气管线用压缩机及阀门终于在西气东输二期工程中落实研制合同;1080吨履带起重机及500吨全路面起重机等特大型工程机械研制成功。
——基础机械虽然总产量下降,但结构优化现亮点:据对机床行业197家重点企业统计,2009年1-9月金属加工机床产值数控化率同比提高6个百分点,达到53.6%;金切机床产量同比下降30.6%,但平均单价提高了34% ,数控机床产量下降13.8% ,但单价提高了21%。由此可以看到机床产品明显的升级势头。
三是企业重组趋于活跃
在国家政策引导下,无论是国内企业间的并购重组,还是“走出去”收购国外企业,或者发展地区产业集聚,各地和有关企业均在国家政策鼓励下进行了许多有意义的探索。企业重组活动趋于活跃,这将有助于资源的优化配置,加快企业做大做强步伐。
四是区域结构调整朝预期方向发展
2009年中西部地区和东北老工业基地增长快于东部沿海地区,这种变化趋势颇为令人欣喜。
6、扩大投资见成效,固定资产投资高速增长
2009年机械工业累计完成固定资产投资14634.20亿元(其中建安占46.43%,设备占44.21%),同比增长38.44%,增幅大大高于全国制造业(26.8%)。
(二)喜中有忧,行业发展尚存在诸多突出问题
一是“加强基础”的步伐必须加快
比如,大型铸锻件的研制虽有进展,但尚未进入稳定生产阶段,还需要继续进行工艺技术攻关,使成品率和成本处于可控状态。所以,对规划重点要求的“夯实基础”的要求,尚需继续加大努力。
二是高端装备国产化的环境仍不理想
突出表现在:设备招标中歧视国产设备的现象仍屡见不鲜;用户强行要求国产化的主机必须使用其指定的进口零部件和材料;在设备采购中对国产设备过度压价;夸大宣传国产化过程中的曲折和问题;以高于国际同类产品标准的不切实际的要求增加国产化难度,等等。
三是许多重点产品的需求增幅明显回落
发电设备、金属轧机、冶金设备等重点产品需求增长速度明显回落,这是一个值得警惕的信号,表明以金融危机冲击为触发点,机械工业进入了一个难以再靠传统产品需求高速增长支撑发展的新阶段。今后必须加快产业结构调整升级步伐,以拓展行业的增长空间。
四是进出口形势仍很严峻
2009年机械工业累计出口创汇1958亿美元,比上年下降19.25%。进口用汇1809亿美元,比上年下降7.14%,进口降幅明显小于同期出口,进出口顺差由上年476.69亿美元大幅下降为149亿美元,凸现了我国国际竞争力不强的弱点。虽然从2009年9月起,出口下降幅度开始收窄,但月度出口值并未有效放大,尚未达到2008年二、三季度月均220亿美元的水平。可见外需市场尚未真正复苏,切不可盲目乐观。
五是应收账款居高不下
2009年1-11月累计,企业产成品资金同比只增长1.88%,增幅大大低于同期工业总产值增幅(14.09%),说明机械企业在内部管理上普遍加大了力度,并在压缩库存上取得显著效果;但对压缩应收帐款企业则明显力不从心,虽也加大清欠力度,但仍同比增长18.19%,大大高于同期产销增幅,这说明企业外部环境确实仍然相当严峻。
因此,虽然2009年机械工业取得了两位数的增长,但我们绝不可盲目乐观,而必须增强忧患意识,继续加大应对挑战的努力。
二、2010年机械工业经济运行展望
(一)2010年经济运行环境分析
从内需市场看,中央已明确要继续实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策,预计今年初经济有望延续上年末高速反弹的势头,包括机械产品在内的国内需求有望快速回升,在各行各业更加重视结构调整的大背景下,对装备升级的要求将更为迫切,这一趋势对机械工业内需增长是长远利好。
从外需市场形势看,世界主要经济体开始触底回升,外贸市场有望停止继续下跌势头,并将出现恢复性增长,同时由于上年基数很低,故今年同比增长速度预计将较高;但由于国际贸易保护主义抬头,且有继续扩展蔓延之势,因此对出口增长不可过于乐观,预计出口难以恢复至2008年水平。
从宏观政策走向看,宏观调控政策取向的基调虽没有变,但必须密切关注经济形势的变化,以及由此而导致的政策调整的“灵活性”和“针对性”。
从产业政策导向看,装备制造业和汽车产业调整和振兴规划中扶持政策的细则仍在陆续出台,机械工业将因此而受惠。此外,增值税转型政策的实施,已经并将继续调动各方用户采购机械设备的积极性,也有利于机械企业自身降低固定资产投资成本。总体而言,2010年产业政策的导向已由“保增长”转向“调结构”,对此一定要有足够的思想准备。
从要素供给形势看,随着煤电油运供给能力的趋紧和普遍涨价,主要原材料价格已再现涨势;随着央行再度开始提高存款准备金率及央票利率,企业筹款成本也将进入上升通道;此外,人工成本也呈上升趋势。
从增长速度计算的技术角度看,2009年上半年因受金融危机影响,主要经济指标的增长速度基数一直比较低,因而今年上半年同比增速比较容易升高;同理,下半年同比增速则容易回落。
(二)2010年机械工业经济运行走势预测
一是总需求虽稳中有升,但由于全行业的产能增长过猛,故竞争也将更加激烈,企业所感受到的竞争压力继续加大。
二是全行业产销总量将在上年基础上继续稳定增长;但受过度竞争影响,效益增长速度有可能低于产销。
三是年初增速较高,甚至可能高于50%,但此后将逐渐回落,全年增速曲线将呈明显的“前高后低”之势。
(三)2010年发展速度预测
预计2010年全年机械工业主要经济指标有望实现平稳增长:
产销增长速度预计可达15%左右;
利润增长速度预计可达10%左右;
出口创汇增长速度可达15%左右。
2010年是实施“十一五”规划的最后一年,也是为实施“十二五”规划打基础的一年。机械工业要坚决贯彻中央经济工作会议关于五个“更加注重”的要求,加快结构调整和发展方式转变的步伐,进一步增强经济增长活力和动力,努力实现机械工业平稳较快发展。

来源:中国机械工业联合会统计工作部

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