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产销实现平稳增长 结构调整任务艰巨


2012/5/29 14:25:39  中国机械工业联合会统计工作部

——2011年全年机械工业经济运行形势新闻发布稿
2012.2.13
2011年是“十二五”开局之年,经历了“十五”“十一五”连续十年的超高速增长之后,我国机械工业的发展进入了一个新阶段。面对复杂多变的国际国内形势,机械行业仍然实现了产销和效益的平稳较快增长,为实现“十二五”规划目标奠定了扎实的基础。但是与连续十年的高速增长相比,行业主要经济指标增速全面回落,特别是利润增速加速回落,凸显了行业加快结构升级的紧迫性。
展望2012年,行业发展环境的不确定性仍然较大,但全行业将在“十二五”规划指引下,加快转型升级步伐,机械工业有望继续实现平稳增长。
一、2011年机械工业发展特点
(一)产销增速平稳回落,产业规模持续增大
1、产销增速回落,全年实现平稳增长
据国家统计局统计(下同),2011年机械工业累计实现工业总产值16.89万亿元,同比增长25.06%。自3月份起,机械工业月度产值连续10个月超过1.3万亿元,其中12月份达到1.66万亿元,创历史新高。从增速看,年初机械工业产值月度增速回落较快,3月份同比增长28.87%,5月份增速回落至22.85%,下滑势头过猛,一度引发各方对行业发展的担忧;但下半年以来,同比增速回落逐渐趋缓,总体表现出平稳增长态势。
2、增加值增速回落,但占比仍居全国各主要工业行业首位
2011年机械工业增加值同比增长15.1%,高于全国工业平均增速(13.9%)1.2个百分点,但增速比上年回落6个百分点。增加值总额在全国工业中所占比重为18.57%,仍居各主要工业行业首位。
3、主要产品产量保持增长
2011年列入快报统计的120种主要机械产品中,有102种产品的产量实现增长,占统计产品数的85%;其中以两位数以上速度增长的产品有67种,占统计产品数的55.83%。
其中:
数控机床产量25.71万台,比上年增长20.6%,产量首次超过25万台,创历史新高。
发电设备产量1.4亿千瓦,同比增长14.1%,产量超过2008年,创历史新高。
汽车产销分别为1842万辆和1851万辆,同比分别增长0.84%和2.45%,产销增速为近13年来新低。
比上年产量下降的少数产品主要是内燃机和部分文化办公设备产品,以及小排量汽车、客车、载货汽车等汽车产品。
(二)效益增速明显放缓
2011年机械工业经济效益增长呈现的特点是:前11个月实现利润增幅快速回落,增速比上年大幅回落34个百分点,但年底全行业效益增长出现反弹,12月当月实现利润高出全年月平均值69%,全年实现利润总额12013亿元,同比增长21.14%,高于先前的预期;主营业务收入利润率为7.29%,明显高于年内前11个月7%以下的水平。从对全年机械工业经济效益总体变化趋势的分析判断,我们认为行业效益仍处于增速放缓和下滑的趋势之中,按可比口径统计的月报行业主营业务收入利润率虽达到7.29%的较高水平,但同比仍下降0.2个百分点,而与上年年报的8.38%比较,则相差1.09个百分点;全年实现税金总额5673亿元,同比增长22.32%;企业亏损面8.39%,比上年同期上升1.82个百分点;亏损企业亏损额同比大幅增长73.81%。
(三)进出口贸易额增幅回落,但形势仍好于预期
2011年机械工业累计实现进出口总额6312亿美元,同比增长22.84%,增速较上年同期回落13.55个百分点。年初,机械工业进口延续了上年的较高增速,月度进口金额超过250亿美元,由于同期出口相对低迷,全行业对外贸易差额至6月份仍为逆差。但进入下半年后,机械工业出口形势向好,增速基本稳定,对外贸易差额由逆转正,全年累计实现贸易顺差123.45亿美元,比去年增加92.09亿美元。机械工业月度出口额已稳定在260亿美元水平之上。
(四)固定资产投资强劲增长
2011年机械工业累计完成固定资产投资27846亿元,比上年增长37.49%,增幅比2010年上升7.14个百分点。在全国固定资产投资增速回落的背景下,机械工业投资仍保持了强劲的增长势头。
(五)结构调整取得积极进展
1、产品向高端升级的步伐加快
2011年以水电、核电、风电为代表的清洁能源设备加快发展,在发电设备总产量中所占的比重较上年提高2个百分点;机床类产品中,数控机床产量增速高于普通机床增速5个百分点左右;变压器中的大型电力变压器增速高于变压器总体增速;天然气长输管线加压站压缩机、变频装置和管线阀门等一批重大装备研制成功;机械产品结构升级的趋势明显。
2、关键零部件国产化势头初起
高端液压件、高性能压力传感器、核电站用石墨密封件、超高压绝缘套管、大型发电机用无取向矽钢片和抗撕裂钢板、大型变压器用取向矽钢片、大型电站锻件等关键基础零部件和材料的自主创新已经取得一系列可喜的进展。
3、区域发展协调性增强
2011年机械工业区域结构调整继续向政策预期方向进行。从产值看,全年东、中、西部地区分别实现产值11.49万亿元、3.67万亿元和1.73万亿元,同比增长22.61%、32.38%和27.06%,中、西部地区增速继续快于东部。中、西部地区在机械工业中所占的比重较上年同期分别上升1.5和0.27个百分点,东部地区下降1.77个百分点。从投资看,东、中、西部地区分别完成固定资产投资15835亿元、8413亿元和3598亿元,中、西部地区投资增速分别快于东部14.64和25.35个百分点。
二、运行态势发生深刻变化,结构调整已越来越紧迫
2011年机械工业主要产销指标实现较快发展,为国民经济发展目标的实现做出了贡献。但值得关注的是,与同期产销指标相比,机械工业经济效益指标回落速度较快,行业运行面临的问题与困难不断积聚。
(一)利润回落快于产销,利润率下滑
2011年机械工业产销增速和利润增速均表现出持续下滑的态势。工业总产值增速由上年的33.93%下滑至2011年的25.06%,同期利润增速则由55.6%下滑至21.14%,回落幅度明显快于产销,且年末利润增速已低于产销增速4个百分点左右,出现了近年来首次利润增速低于产销的现象。主营业务收入利润率虽然较高,但仍较上年同期下降0.2个百分点。
(二)市场需求疲软,凸显产能过剩
受用户行业投资减速、出口市场动荡加剧的影响,2011年以来,机械产品的市场需求呈现疲软态势,产成品库存同比增速基本处于20%左右的高位,远远高于前两年10%左右的水平。同时,企业订单增速明显下降,机械工业重点调查企业统计显示,累计订货同比增幅年底已降至6%左右,明显低于上年同期30%以上的水平。订货不足,进一步加剧了产能过剩的矛盾。
由于供大于求,全年机械产品价格指数表现出下滑趋势,总体徘徊在101%左右,且下半年月度环比价格指数始终低于100%,部分产品价格指数低于去年同期水平。特别是前期产能迅速扩张的产品,如风力发电机组等,价格指数回落幅度更明显。
(三)资金使用成本上升,经营难度增大
2011年随着货币政策的调整和资本市场流动性的收紧,企业对流动资金的需求超过了市场的供给能力,从而产生企业回收资金困难和融资成本攀升的现象。自5月份起,机械行业应收帐款总额超过2万亿元,全年累计达2.23万亿元,同比增长21.98%。由于资金回收难,企业流动性压力增大,对短期融资的需求猛增。据中国机械工业联合会重点调查企业数据显示,6月至11月,企业短期借款的同比增速始终保持在40%之上,年底增速虽有所放缓,但全年同比仍增长38.7%。
市场资金供给不足,导致了资金使用成本的大幅上涨。全年机械工业财务费用增速持续处于高位,7、8月份增速虽有小幅回落,但年底同比增速又重返36%之上。其中利息支出持续攀升,同比增幅由年初的29.58%,上涨至年底的47.14%,是推升企业财务费用增长的主要因素。
 
效益状况恶化,经营难度加大,说明机械工业的产业结构不能适应需求的变化。虽然在过去的一年中结构调整取得了一些进展,但与当前需求市场更为剧烈的变化相比,这一进展的势头仍不够大,不够快。这一点从2011年机械工业对外贸易状况的简要分析中可见一斑。2011年机械工业进口用汇高达3094亿美元,比上年增长21.18%,在内需增长趋缓已成为行业运行主要制约因素的背景下,进口量仍如此之大,进口增长仍如此强劲,只能说明国内供给能力尚不能充分满足各方面的需求。2011年我国机械工业与德国、日本等装备制造业强国的贸易逆差分别高达578亿美元和492亿美元,集中表现了我国在高端装备领域与世界先进水平的巨大差距。2011年我国机械工业对外贸易虽然实现了约124亿美元的顺差,但顺差主要源于处于产业链低端的加工贸易,而在更能反映实际产业竞争力水平的“一般贸易”中,则为222亿美元的巨额逆差。
以对装备制造业具有深远影响的加工母机——机床行业为例,2011年贸易逆差高达134亿美元。我国进口数控机床平均单价为21.92万美元/台,而出口平均单价仅3.34万美元/台。此外,2011年我国自主品牌汽车在汽车总产量中比重下降,也从一个侧面反映了自主创新能力还亟待提升。总之,我国机械工业的产业结构调整虽已起步,但仍需加速,升级虽已开始,仍需鼓劲。非如此就不能将过剩的产能转化为适应需求升级的供给能力,非如此就不足以遏止效益恶化的趋势。
纵观2011年机械工业运行中遇到的问题与挑战,应当认识到,这些变化具有长期性和全局性。全行业必须充分认识行业发展环境的深刻变化,增强忧患意识,进一步树立科学发展观,由以速度、规模为先的目标取向转变为以质量、效益为先的目标取向。为此,即使牺牲一些速度,全行业也要持续致力于推进机械工业的产业结构调整和升级,千方百计地加大“攻高端、夯基础”的力度,将行业已严重过剩的一般加工能力,升级转化为尚供不应求的高端生产能力,增强行业长远发展的后劲。因此,在新的一年里,我们要更自觉地致力于提高高端装备自主创新能力和市场份额,致力于提升量大面广产品的质量和品牌信誉,致力于提升产品的能效指标水平,致力于发展现代制造服务业,以更好地为各用户行业转变发展方式提供装备支撑;更自觉地针对高端装备主机的迫切需求,加快突破关键基础件、基础工艺和基础材料的瓶颈约束;更自觉地将投资从一般产能扩张向培育创新能力方向转移;更自觉地加快信息化和工业化的深度融合;更自觉地致力于“绿色”发展。
三、2012年机械工业经济运行走势预测
(一)有利因素
首先,政策导向有利于机械工业发展。
高端装备制造业和新能源汽车作为国家“十二五”重点支持发展的战略性新兴产业,将进一步带动机械工业产业结构调整、推动产品结构升级进程。中央经济工作会议发展实体经济的导向,也有利于机械工业,特别是中小型企业未来的发展。
其次,企业应对市场变化的能力增强。
“十一五”期间,机械企业在良好的市场环境中积极发展,积累了一定的原始资本;同时经历了国际金融危机的洗礼,企业应对市场变化的能力增强。
(二)不利因素
今年机械工业的经济运行还面临以下几个突出的不利因素:
一是需求市场疲软。国内市场经历前几年的高速增长后,随着结构调整的深化、基础建设项目扩张的减速,增长速度明显放缓。但与此同时,产能仍在高速扩张,因此产品供大于求的局面越发突出,未来行业运行面临的市场环境更为严峻。
二是国际经济形势严峻。世界经济增长放缓,国际金融市场激烈动荡,世界经济复苏的前景不乐观,机械行业外需市场的不确定性随之上升。
三是成本、费用上升压力将长期存在。受市场流动性收紧影响,企业融资难度增大、成本持续攀升,短期内这一状况难以出现根本性改善;同时随着物价上涨和劳动工资体系的完善,企业用工成本明显上升。这些因素都加大了今后全行业经营效益增长的压力。
(三)2012年发展预测
2011年下半年机械工业走势虽总体趋向平稳,但仍有部分子行业快速回落,与此同时宏观经济仍处于走弱的总体趋势之中;同时鉴于当前订单下滑、成本上升等不利因素的累积,以及严峻的国际市场形势,今年机械工业的发展环境困难较多,但鉴于中央已经确定了“稳中求进”的总方针,宏观经济环境有望逐渐回暖,机械工业自身的结构调整也将在应对各种严峻挑战中继续取得新的进展。综上,预计今年机械工业主要经济指标增速虽不及2011年,但也不会过度下滑,乃至“硬着陆”,全年主要经济指标增长速度曲线将呈前低后平之势,一季度末或二季度中可能达到此轮回落的低点,此后增速将重新趋稳。全年产销增速预计在18%左右,利润增速在12%左右,低于产销增速;出口增速在15%左右。
 
2012年是实现“十二五”规划目标承上启下的一年。在这一年里,全行业必须更自觉地转变发展方式,更为主动地应对行业发展环境的变化,以节能减排、两化融合为抓手,切实推进机械工业产业结构调整,把握好“稳中求进”的工作基调,有效地开创行业持续健康发展的新局面。
 

来源:中国机械工业联合会统计工作部

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