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产销进入中速增长阶段 结构调整不乏亮点


2013/12/27 15:53:59  中国机械工业联合会统计工作部

——2012年全年机械工业经济运行形势新闻发布稿
2013.2.1
 
    2012年是实施“十二五”规划承上启下的一年。受国内外经济景气下行的影响,全年机械工业的发展延续了2011年的增速回落趋势,经济运行中的困难明显加大。面对复杂的形势,机械行业全年仍实现了产销、效益等主要经济指标的适度增长,但与“十五”“十一五”连续十年的高速增长相比,行业发展已进入中速增长阶段。令人欣慰的是,在市场倒逼机制作用下,企业的内生应变能力在增强,行业的转型升级在努力推进。
    展望2013年,内需和出口形势预计不会明显转暖,行业发展环境仍然比较严峻,全行业将认真贯彻落实“十八大”精神,全面推进“十二五”规划的实施,努力提升行业整体的发展质量。
    一、2012年机械工业发展特点
    (一)产销增速回落趋向平稳
    1、产销增速回落,行业发展步入中速发展期
    据国家统计局统计(下同),2012年机械工业累计实现工业总产值和销售产值18.41万亿元、18.04万亿元,同比分别增长12.64%和12.54%。逐月看,产销累计增速基本在11%-13%之间,至四季度基本趋稳,与上年25%以上的增速相比明显回落,行业发展步入中速增长期。从绝对量上看,自3月份起,机械工业月度产值连续10个月超过1.4万亿元,其中12月份达到1.80万亿元,创历史新高。
    2、增加值增速近年来首次低于工业平均水平
    2012年机械工业增加值同比增长8.4%,增幅比上年回落6.7个百分点,且低于同期全国工业平均增速(10%)1.6个百分点,多年来首次低于全国工业增加值平均增速。表明相对其他工业行业而言,机械工业在本轮调整中面临的挑战格外严峻。
    3、多数产品产量实现增长
    2012年机械产品的市场需求疲软,主要产品中,虽然多数品种的产量保持增长,但产量实现增长的产品数较上年减少。列入快报统计的120种主要机械产品中,有77种产品的产量实现增长,占统计产品数的64.17%,其中以两位数以上速度增长的产品有43种,占统计产品数的35.83%;产量下降的产品43种,占比为35.83%,三分之一的产品产量下降为近年来所少见。
    大中型拖拉机产量为46.33万台,同比增长15.3%。
    数控机床产量为20.57万台,同比下降16.19%。
    发电设备产量1.3亿千瓦,同比下降9.7%。
    汽车产销分别为1927万辆和1931万辆,同比分别增长4.6%和4.3%,产销双双突破1900万辆,均创历史新高,连续第四年居于世界第一。
    (二)效益增速显著回落,盈利能力降低
    2012年机械工业经济效益增速大幅回落,且回落幅度大大超过产销。1-12月累计实现利润总额1.23万亿元,同比仅增长5.18%,增速比上年同期回落个15.96个百分点,比同期产值增速低7.46个百分点。同时行业的主营业务收入利润率回落至6.81%,明显低于2010和2011年7%以上的水平。1-12月机械工业实现税金总额6553亿元,同比增长12.86%;企业亏损面11.25%,比上年同期上升2.78个百分点;亏损企业亏损额在上年大幅上涨的基础上又增长了63.24%。
    (三)对外贸易形势严峻,增速大幅回落
    2012年机械工业累计实现进出口总额6472亿美元,同比仅增2.54%,增速较上年大幅回落20.3个百分点。其中累计实现出口3506亿美元,同比增长8.96%,累计进口2966亿美元,同比下降4.14%。全年累计虽实现贸易顺差540亿美元,为历史新高。但是应当看到,与金融危机前进口、出口同步快速上升背景下的高额贸易顺差不同,2012年的贸易顺差主要由内需不足引发的进口额下降所致,不能完全解读为我国机械产品国际市场竞争力的提升。
    (四)固定资产投资增速回落
    2012年机械工业累计完成固定资产投资3.48万亿元,同比增长24.86%,增速虽分别高于全国和全部制造业4.26和2.86个百分点,但与上年同期机械工业自身的增幅相比大幅回落了12.63个百分点。逐月看,2012年固定资产投资增速持续回落,表明产能扩张热开始降温。
    (五)需求疲软导致订货不足、产品价格下降
    受需求疲软和供大于求的双重影响,2012年机械产品价格指数始终在100以下,表明产品价格总体处于下行态势。同时,企业订单增幅明显下降,机械工业重点调查企业统计显示,年内各月累计订货值同比均为负增长,至年底同比下降1%左右,明显低于上年6%的增幅,更低于“十一五”期间20%以上的增长水平。
    (六)货款回收困难,资金使用成本上升
    2012年随着我国经济结构调整不断深入,宏观经济增速有所放缓,机械工业部分用户行业的运行形势趋紧,在此背景下拖欠货款现象明显增加。1-12月,机械工业应收账款总额已高达2.6万亿元,同比增长14.94%,远高于同期主营业务收入9.8%的增幅。应收账款占主营业务收入的比重不断攀升,尤其是发电设备(50-80%)、重型矿山机械(100%)和工程机械(35%)等子行业的骨干企业,情况更为严重。
    货款回收难、贷款利息高等多重因素的作用,使企业流动性压力增大、财务成本上升,1-12月累计机械工业财务费用增幅高达27.96%,其中利息支出增幅30.59%,极大地加重了机械企业的负担。
    二、结构调整亮点显现
    在趋紧的环境中,市场对行业“转型升级”和“结构调整”的倒逼机制开始发挥作用,企业调整升级的内生动力被激发出来,行业结构调整亮点显现,“稳中求进”的发展目标初见成效。
    (一)严峻的形势倒逼企业加快“攻高端、夯基础”的步伐
进入“十二五”以后,在内外部需求回落的严峻形势下,在国家产业政策和相关规划指导下,机械工业加快了结构调整的步伐,加大了“攻高端、夯基础”的力度,并取得积极成果。在过去的一年中,更是亮点频现。
    一批世界顶级装备纷纷问世:二重研制成功航空工业等高端装备所急需的8万吨模锻压力机;工程机械行业多个企业研制成功了核电等重点工程施工所需的具备世界最大起吊能力的3000-4000吨级履带起重机,等等。
    高端控制系统受制于进口的局面开始发生变化:2012年中资企业DCS系统产销额开始超过外资企业,市场占有率排名前3位的企业中,中资企业已有2席;国产大型石化项目等大型工程的控制系统开始进入国际市场。
    对基础试验及试验能力建设的投入明显增大,少数领域(如大电流和高电压试验能力)已达世界同行先进水平。
关键零部件和特种材料自主化步伐加速:长期为跨国公司所垄断、严重受制于进口的高压绝缘套管、变压器出线装置、高端阀门、高端控制系统、优质冷轧矽钢片、核电蒸发器用690U形管等关键零部件和特种原材料的自主创新不但没有受到经济紧缩的影响,相反加快了进展步伐,取得一系列令人欣喜的突破。
    为应对成本快速上升和环保压力加大的挑战,以降本增效和节能减排为取向的技术改造受到企业的更多重视:如轴承行业越来越多地由单机加工向自动化生产线升级;越来越多地采用高速镦锻机加工轴承毛坯,以提高昂贵的轴承钢材料的利用率等。
    为增强创新驱动力,以获取技术和拓宽市场为主要取向的海外并购热潮涌动:三一重工收购德国普茨迈斯特公司,徐工集团收购了德国施维英公司,山东重工收购德国林德液压公司,苏州信能收购世界知名的绗磨机制造商德国Degen公司等,这些并购反映出机械企业正在通过多种方式提升技术创新能力以拓展市场、加快产业升级。
    (二)市场主体的内生发展能力明显增强
    面对严峻的形势,民营企业在此轮调整中,正在成为推动机械行业发展的更重要的动力。2012年民营企业实现总产值10.41万亿元,同比增长18.48%,高于同期机械工业全行业平均增速5.84个百分点,占机械工业总产值的比重为56.52%。民营企业实现利润表现出相同的趋势,1-12月累计利润总额为6591亿元,同比增长16.96%,高于同期机械工业全行业平均增速11.78个百分点,在机械工业实现利润中的比重为53.8%。
    (三)区域结构趋于优化,行业发展协调性增强
    2012年机械工业区域结构调整继续向政策预期方向进行。从产值看,全年东、中、西部地区分别实现产值12.35万亿元、4.18万亿元和1.88万亿元,同比分别增长11%、16.87%和14.5%,中、西部地区增速继续快于东部。中、西部地区在机械工业中所占的比重较上年同期共上升1个百分点。从投资看,东、中、西部地区分别完成固定资产投资18792亿元、11407亿元和4571亿元,中、西部地区投资额占机械工业投资总额的比重分别比上年提高2.6和0.23个百分点。
    在过去的一年中,虽然行业结构调整取得了一些进展,但在日趋复杂的环境和日益严峻的竞争中,进展的速度仍显不够。以对装备制造业具有深远影响的加工母机——机床行业为例,全年产销回落显著,库存却明显增加,主要是由于市场的中低端产品需求快速下滑所致,其中包括低档的数控机床,反映出用户对机床需求结构的变化快于机床行业当前的应变能力。这是广泛存在于机械工业各领域中的普遍问题,也是机械行业亟待进一步加大结构调整、转型升级力度的重要课题。
    纵观2012年机械工业运行的成绩与挑战,机械工业的发展正在进入一个新阶段。经济增长由高速转为中速,市场需求由持续旺盛转为中低速增长,投资由高涨回归理性,用工成本、资金使用成本持续上升,以上这些已成为常态。全行业必须充分认识行业发展所处阶段和发展环境的深刻变化,增强危机意识,进一步树立科学发展观,将目标取向由以速度、规模为先转变为以质量、效益为先。
    三、2013年机械工业经济运行走势预测
    (一)有利因素
    首先,宏观经济形势开始温和回暖。从目前的形势看,国内宏观经济形势正在温和回暖,CPI已回到相对平稳区间,从而增加了政策灵活性的余地,预计明年国内消费市场增长有望保持稳定,投资增长有所恢复。由此内需市场也有望表现出温和回暖的趋势。
    其次,政策环境有利于机械工业发展。中央经济工作会议明确了“稳中求进”的经济政策基调,释放了货币政策要适当扩大社会融资规模,保持贷款适度增加,切实降低实体经济发展的融资成本等有利于实体经济发展的信号。支持“高端装备制造业”、“新能源汽车”两项战略性新兴产业,“04”专项、核电专项等重大专项,“三基”规划等的产业政策相继落实,为机械行业的发展提供了有利的政策环境。
    (二)不利因素
    一是出口增长困难很大。发达国家经济增长乏力,国际市场的竞争日趋激烈。我国机械工业虽仍存在一定的国际比较优势,但持续多年的出口高速增长已引发了日益剧烈的贸易摩擦,2012年出口增幅大幅回落已反映了这一趋势。不但如此,而且发达国家还在极力扩大在我国高端装备市场的优势,并开始加大力度挤占我中端市场。
    二是成本、费用上升演变为长期压力。伴随我国经济增长方式的转变,用工、融资、原材料及动力购进等成本费用的上升正由企业的短期困难演变为需要长期面对的压力。
    三是通胀压力有回升可能。近期国际主要经济体相继实施的宽松货币政策,将通过大宗商品的国际贸易,加大我国输入性通胀的压力,由此导致对行业效益的进一步挤压。
    (三)2013年发展预测
    综合上述分析,2013年市场需求形势将比上年温和回升,但外需形势不容乐观,成本上升的因素将长期持续。在中央确定的“稳中求进”的总方针下,机械企业将更加注重运行质量的提升。预计一季度,受前期订货疲软滞后影响,各项主要指标开局的数据可能不乐观,但之后走势将较为平稳,全年经济运行增速可望略高于2012年,产销增速预计在12%左右,利润增速在8%左右,出口增速在8%左右。
 
    2013年是全面深入践行科学发展观的重要一年,全行业必须清楚地认识到行业发展阶段和经济环境的深刻变化,更主动地推进产业结构调整和发展方式的转变,全面提升行业发展质量。

来源:中国机械工业联合会统计工作部

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